点评没那么好美团也没那么糟

2014年行将结束，但互联网撕比大战并没有停。最近关于美团的融资问题以及点评2014年转型成功的文章刷爆了朋友圈，似乎点评已经分分钟逆袭美团，这仿佛让我想起了2011年微博SNS之于腾讯IM，2012年自营京东之于平台淘宝，2013年微信生态之于阿里生态，喧嚣过后，现实怎样一目了然，抛开那些公关宣传，我们就谈谈常识，点评真的已经逆袭了吗？美团真的变糟糕了吗？我不这么认为。

我们聊几个问题

1.真实的大众点评

点评2003年成立于上海，至今已经11年历史，我将点评这11年历史划分为3个阶段：

2003-2011: Yelp式点评＋优惠券（虽然Yelp2004年才成立）

2011-2013: All in团购（大举进军团购领域）

2014：O2O平台（服务类的淘宝）

今年初张涛宣布2014年是点评全面进攻的一年，并于最近交出类2014年的成绩单。按照目前张涛的说法，点评要做生活服务领域的淘宝，大部分收入来自于广告，这11年的点评信息作为用户的决策参考，而优惠券、团购、会员卡、外卖、预定只是流量变现的方式。综上，张涛心中的点评就是生活服务领域的淘宝。

但是，上面是张涛理想中的点评。现实呢？我们先看一组点评2014年的数据：

团购：单月成交额突破20亿，20个城市逆袭成第一

大推广：单月订单超1亿，12月订单相比年初增长3倍

预定：营收增长超过15倍，覆盖商户数与Opentable北美覆盖商户数持平

酒店：预定单量是年初6倍，预定收入是年初5倍

海外：优质商户增长10倍，覆盖200热门旅游城市

电影：覆盖300个城市的2000家影院，覆盖率第一

其中大推广（广告业务及优惠券）是点评这11年来的核心，即上文提到的第一阶段的重心；团购业务即第二阶段的；而预定、酒店、海外、电影业务则是第三阶段，即打造服务类的淘宝所需要覆盖完全的领域。

这么一看，张涛貌似说的都是理，但如果看交易额比重的话，张涛所谓的“生活服务类淘宝”就名不副实类，预定、海外这些新近业务没有公布成交额（而酒店、电影营收包含在团购之内），不过推测单个业务都不会超过大推广业务，最多2亿，那么点评每月的成交额就是23亿，其中团购业务20亿，占比86.96%。

根据团800数据显示，1-10月份点评团购成交额分别为10.44、9.80、11.04、11.06、12.05、14.03、16.45、18.34、18.09、18.02，单位为亿元人民币，既然点评宣布团购月成交额突破20亿，那么11-12月团购成交额大概40亿，则2014年团购成交额为179.32亿，如果全年团购占比为86.96%的话（其实不可能，因为酒店、海外等新业务年初交易额肯定更低，团购市场份额肯定超过87%），那么2014年点评整年的交易额为206.21亿，且团购占比不低于86.96%，交易额179.32亿，其他交易额26.89亿。

所以，张涛口中的“生活服务领域的淘宝”是一个年成交额206亿多，但团购成交额就占179亿多的家伙。再怎么去团购化，点评也是一家严重团购化的O2O企业

2，那么美团呢？

根据团800数据，1-10月美团的团购交易额为307.06亿，预计全年团购加其他项目交易总额突破400亿。而猫眼电影上半年成交额17亿，占上半年国内电影票房的18%，下半年随着《心花路放》大热以及贺岁季到来，预计猫眼全年成交额在50-60亿之间，而在《一步之遥》不给力的情况下，全面票房可能不会突破300亿，预计290亿左右，那么猫眼占全年票房之比大约为17.24%－20.68%。而美团酒店上半年交易额超过20亿，全面预计在60亿。美团外卖官方公布日订单数突破150W，但据说注水。综上，美团2014年营业结构如下：

团购：400亿，除了常规团购，也包含酒店、电影等独立APP的营业额

电影：50-60亿

酒店：40亿

外卖：日均订单150W单，但有水分

其他：诸如营销广告，不得而知

虽然酒店、电影的营业额是包含在团购总营业额之中的，但很大程度上其实已经跳脱路团购的范畴，比如猫眼电影的预定选座等，附加的服务使得用户可以接受非团购的价格，甚至现场购票价格。那么我们假设电影、酒店营业的一半（即45-50亿之间）为非团购的范畴，那么美团在总营业额400亿的情况下，纯团购营业额为350-355亿之间，占比87.5％－88.75%，如果算上广告及外卖数据，肯定占比更小。

3.美团只是团购？点评已是“生活服务淘宝”？

答案是NO，根据我上面的数据，点评与美团的全年交易额及各个板块之比如下：

点评除团购外的其他项交易额占比为13.04%，如果这叫“生活服务类淘宝”，那么已经占比12%的美团、已经独立出电影酒店外卖的美团为什么不能叫“生活服务类淘宝”？如果美团这么高的团购占比仍然是家团购网站，那么点评何尝不是。所以，本质上这两家公司差不了多少，美团只能恨自己以团购起家且名字中有个“团”字，而点评狡猾在半路杀进团购但只能屈居第二的前提下，祭出类“生活服务类淘宝”这个概念。我读书不少，所以你们别骗我。

数据上二者相似，产品逻辑上其实也大同小异。美团是APP矩阵，貌似是团购为主的“T”型战略，但不管是美团外卖还是猫眼电影已经跟团购关系不大，而都有一套完全不同的2B及2C系统，点评将预定、外卖等功能都内嵌在一个APP之上，这些都是早起的点评有所涉及的，同时上半年点评还收购几家ERP公司，夯实其B端的实力。一句话，“T”型结构是美团的有意为之，“生活服务类淘宝”是点评的无心插柳，你想想03年－11年团购爆发之前点评都在做什么。

4.如何看待部分城市点评的团购份额逆袭美团？

点评的团购业务在个别城市超过美团，我认为很正常。第一，团购不同于社交、搜索这些赢者通吃的领域，其对线下团队的要求很高，同时用户是价格敏感者，打开两个APP的成本并不高。第二，绝大部分城市团购市场还是蓝海，有待开发，市场容量很有限，初期在激烈竞争下很容易做到数一数二，如果在市场容量已经趋近饱和的情况下做到第一才有价值。举个例子，2002年易趣是国内C2C市场的老大，的确是这样，但毫无意义，因为市场就那么几个亿，而淘宝在市场容量爆发的后来做大了，这才是有意义。

5.团购与O2O

首先，我认为团购仍然是当下最主流的O2O模式。因为团购最主要消费的服务是餐饮，而餐饮有两个特点，一是市场规模非常大，每年数千亿的规模，而电影不过300亿，二是餐饮很难标准化，一般的物品我们追求能用即可，但食物我们总是追求尝鲜，所以这就使得餐饮总是需要借用团购这个营销利器。

其次，我认为消费在升级，用户可以逐渐脱离团购，例如猫眼电影。用户很早之前追求的便宜，而现在追求的是预定、选座、快捷支付这些升级的服务，通过技术的进步升级消费者的使用体验，并让利与商家，最终让利于消费者。

最后，O2O不只有团购。张涛将团购与优惠券、预定、外卖放在同一个维度，我非常同意。就像实物电商领域一样，偶尔会有双11 这样的促销，但更多时候是常态的生意。

这么看来，美团正在消解自己，且消解的还算成功；而点评本来就是消解的状态，误打误撞非要装先知先觉。

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